0473 76 13 73 info@start-it.services

Dossier beheer software Doc-IT

 

Doc-IT is een dossier beheer software in de cloud, die toelaat om de dossiers van uw klanten efficiënt te beheren, op te volgen, en te delen met uw klanten. Het is tevens een communicatieplatform, in die zin dat uw klanten documenten binnen hun eigen dossier(s) kunnen raadplegen, en documenten kunnen doorsturen.

Doc-IT wordt momenteel in volgende sectoren gebruikt: Boekhouding, Accountancy, Administratie, Syndicus, en Medische sector.

Met Doc-IT  kunt u :

 

  • Derden (klanten, prospecten, contacten) op een gebruiksvriendelijke manier beheren.
  • Doc-IT laat je toe om op een eenvoudige manier de dossiers van je klanten te beheren.
  • Per dossier worden alle documenten en bestanden op een gestructureerde manier bewaard.
  • Meerdere documenten kunnen in bulk opgeladen worden
  • Per dossier kunt u de uitgevoerde acties en de gespendeerde tijd registreren.
  • Is er opvolging nodig voor een actie dan kunt u de opvolgingsdatum instellen.
  • Op die manier krijgt u dagelijks een overzicht van de nog uit te voeren taken.

Wenst u een volledige demo of extra info?

Uw klanten kunnen via een login hun eigen dossier(s) raadplegen en documenten digitaal opladen.

1. Login klant

Login scherm klanten

2. Raadplegen dossiers

Uw klant krijgt een overzicht van al zijn dossiers.

Raadplegen Dossiers

3. Documenten raadplegen

Documenten binnen een dossier, worden in vaste mappen gestructureerd. Er is geen beperking op het aantal onderliggende niveaus.

Documenten Raadplegen

4. Documenten doorsturen

Uw klanten kunnen documenten selecteren, of via “drag & drop” naar het scherm verslepen, en in één klik doorsturen naar de cloud. Het systeem verstuurt dan automatisch een email bericht, zodat u op de hoogte bent dat nieuwe documenten beschikbaar zijn.

Documenten Doorsturen